云计算概念股个股
编者按：9月15-17日，2013全球云计算大会中国站将在上海国际会议中心举办。随着各方对云计算产业的愈加关注，相关概念股有望获追捧。
云计算大会9月在沪举行
9月15-17日，2013全球云计算大会中国站将在上海国际会议中心举办。2013华为云计算大会（HCC2013）也将于9月2日在上海世博中心拉开帷幕。随着各方对云计算产业的愈加关注，相关概念股有望获追捧。
据了解，全球云计算大会首次亮相中国，反映出业界对中国云计算市场前景的看好。本月15日，国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见，其中多次提到扶持云计算产业发展。有数据显示，到2015年，我国云计算产业链整体规模将达7500亿元至1万亿元。
日前，亚洲最大云计算园区——中国电信内蒙古云基地16日正式对外提供服务。相关负责人称，园区全部投运后，电信整体基础资源服务能力将提升一倍。未来，云计算服务将成为像水、电一样的公共资源，供百姓随用随取，将撬动逾18亿美元市场。
管理层近期在调研东软集团（行情，问诊）（大连）有限公司时也表示，全面建设小康社会要依靠创新驱动。“要发展实体经济，促进信息化、工业化融合。”事实上，云计算从概念走向实际应用，也将愈加促进了信息化、工业化的整合进程。东软集团半年报显示，公司上半年研发费用较上年同期增加3840万元，增长18.84％，继续在医疗设备、汽车信息技术、云计算及物联网、网络安全产品、健康管理服务、智能物流等方面加大研发投入。
浪潮信息（行情，问诊）：拐点已现，理顺利益机制，发力天梭k1
研究机构：国金证券（行情，问诊）分析师：赵乾明，赵旭翔撰写日期：2013-08-19
我们观察到浪潮信息管理改善和业务加速向上的可能性，判断2013年是利润拐点，从公司层面看：我们判断管理层将浪潮电子放回浪潮信息以解决关联交易的举动，释放出重视A股投资者建议、将浪潮信息作为集团最重要平台的意图。
新产品关键应用主机浪潮天梭K1系统于今年正式发布，产品档次提升和产品结构优化会延续公司的综合毛利率提升趋势；而拟增发项目会对这块的开拓提供产能保障。
公司最重要的产品服务器其销售收入开始出现大规模提升、这对覆盖研发和销售费用的增长是至关重要的。
从行业层面看，国产服务器企业面临两个机遇，而浪潮在这轮国产服务器爆发过程中拥有技术上先发优势。
受益于互联网/">移动互联网和云计算的发展，国内服务器市场景气度高，2012年国内x86服务器增速接近30％，这主要得益于腾讯、百度、阿里巴巴等业务进一步突破带来的服务器采购需求放量；这一趋势仍将持续。
x86服务器全面取胜，有助于降低服务器整体难度；云计算体系复杂性可以在一定程度上替代服务器的单体复杂性：综合来说，目前x86服务器的整体技术难度已经降低到国内厂商可以全面替代洋品牌的时机。
高密度、高可用和高效节能制冷仍然是有利可图的研发方向，从技术的角度来说，浪潮服务器具备先发优势：浪潮在服务器技术上的长期积累、各级政府的补贴、政府军队对浪潮的订单支持，造就了其在国产高性能计算上的领先地位，浪潮在这一轮国产服务器爆发的过程中拥有技术上的先发优势。
投资建议预测公司2013-2015年EPS为0.708、1.323和2.164元，给予30x14PE和20x15PE，目标价39.69-43.28元，建议买入。95w.com.cn
中兴通讯（行情，问诊）：行业持续景气，业绩季度持续改善
研究机构：华创证券分析师：马军撰写日期：2013-08-26
事项
公司公布了半年报，并且公布了业绩预告。
主要观点
1。业绩逐渐改善，三季度业绩预告符合预期。
公司一季度有8.1亿的投资收益，主营业务亏损6.15亿。二季度单季度主营业绩已经开始好转，单季度实现净利润约0.98亿，同时报告期内受人民币汇率的影响，报告期产生了较大金额的汇兑损失，实际经营层面的情况要好于公布的业绩数据。同时公布了三季度的业绩预告5-7亿的净利润，单季度预期也就是1.8-4.3亿净利润。
2。信息消费国家政策利好不断，信息基础设施投资加大，首选的龙头标的。
我们认为，国家在促进信息消费方面政策频现，对于通信产业来说无疑是大的利好。国家有意将信息消费作为拉动国家内需的强大引擎，但目前我国信息消费还面临着基础设施不全、市场准入门槛偏高、配套政策不健全等诸多问题。
发展信息消费的过程对于通信产业链来说饱含商机。未来还有三网融合领域政策指导意见出台，三季度末4G牌照的正式发放。同时国家对信息安全的日益重视，对国外信息设备和信息服务公司将设置进入障碍，公司也是中国信息安全公司代表和去IOE典型受益者，这些政策上的信息都将提升大家对公司的预期，带动估值拉升。整个通信产业今年下半年和明年都将是行业高度景气的时间，推荐标的首选龙头中兴通讯
3。中国移动第二期LTE招标结束，中兴通讯份额略超市场预期，奠定未来市场竞争格局。
日前，中国移动TD-LTE招标结果出炉：中兴华为份额超半。接载频数统计：华为与中兴份额相同均占26％，爱立信与上海贝尔、诺基亚西门子份额相同均占11％，大唐占9％，普天、新邮通与烽火份额相同均占2％。再加上中国移动6期TD-SCDMA建设的基站都可以支持平滑升级和双模运行，此次份额结果也基本定下了各大设备商在中国移动的格局与地位。
生意宝（行情，问诊）：金融“大战略”稳步推进中
研究机构：中信建投证券分析师：吕江峰，刘泽晶撰写日期：2013-07-15
为了实现公司的大战略--“B2B互联网金融支付平台”，近几年公司不断完善自身“电商战略”和“数据战略”，并已完成平台技术搭建等基础工作，就等支付牌照的落地，可谓“万事俱备只欠东风”。如果进展顺利，届时公司将有望成为大宗商品交易领域的“支付宝”。结合巨大的市场想象空间和目前公司良好的布局与发展态势，我们看好公司未来在互联网支付领域的前景，暂预计13、14年EPS分别为0.28元、0.38元，维持“增持”评级。
荣之联（行情，问诊）：积极开拓智慧城市与车联网新业务
研究机构：国泰君安证券分析师：袁煜明，熊昕撰写日期：2013-08-08
谨慎增持评级，目标价23元。公司传统IDC建设与服务业务稳步发展，同时积极开拓新业务，在智慧城市领域已有所进展，并积极布局车联网领域，新业务将为公司后续发展提供动力。我们预计2013-15年EPS分别为0.36/0.47/0.58元，若成功收购车网互联，盈利预测为0.36/0.53/0.67元（期间CAGR32％）。考虑到新业务的发展前景广阔，上调目标价至23元，给予谨慎增持评级。
传统数据中心建设和服务业务稳健发展。1H13公司传统的数据中心建设和服务业务稳健增长，实现营收4.8亿元（+25％），实现净利4574万元（+19％）。人力成本、市场活动费、长期资产摊销费的增加推动销售和管理费用分别增长34/57％，略快于收入增速。应收账款占收入比例有所降低，从1H12的67％降至58％，应收账款绝对金额也较2012年底下降。整体而言，传统IDC建设和服务业务稳步发展。
积极拓展新业务方向，智慧城市有进展。7月26日吉林省辽源市人民政府与荣之联、车网互联等15家企业签订智慧城市项目合作协议，项目总金额为16亿元。公司在稳步发展传统业务基础上积极拓展新业务方向，该合作协议签订表明公司在智慧城市领域的拓展已初见成效。
（个股频道）车联网领域发展前景美好。公司积极开拓车联网业务，筹划收购车网互联，若收购成功将成为公司未来3-5年重要的增长点。车网互联提供车载信息采集终端、软件平台、运营服务等一系列产品与服务。我们估计车辆信息采集终端市场初期市场空间超千亿，后续服务市场规模也在千亿元以上，未来发展空间广阔。
长亮科技（行情，问诊）：费用剧增致利润大幅下滑、业绩得看明年
研究机构：招商证券（行情，问诊）分析师：刘雪峰撰写日期：2013-08-26
公司受费用剧增和收入停滞两方面影响导致利润下滑47％，收入下滑1％。公司目前仍处于投入期，费用控制压力较大，但公司新产品储备较丰富，有利于长远发展。预计公司2013、14年EPS分别为0.91、1.13元，目标价23.70元，下调至“中性-A”投资评级。
净利润1066万元、同比下滑47％，扣非净利润822万元、同比下滑46％，经营性现金流净额-5547万元、同比下滑36％。总体表现低于预期。
公司上半年实现销售收入6963万元、同比下滑1％。公司收入欠佳主要有两方面原因：1）宏观经济复苏态势不明朗且出台的政策也将影响银行经营格局，公司目标客户主要是中小型银行，对经济和政策环境的变化更为敏感，因此反映在IT支出层面则表现为相对谨慎和观望；2）公司优化业务结构，有意调减系统集成类业务，而软件业务也下降2％，对总收入增速带来一定的负面影响。
管理费用增长较快，主要是新增人员较多（上半年人员增加101人、较期初增加18％，从过往的人员分配方式，预计大部分用于补充研发力量）以及募投项目的推进，导致研发费用增长36％。募投项目将持续至明年底，因此今、明两年的管理费用控制面临较大压力。
新产品储备丰富，有利于长远发展。公司除募投项目外重点在交易类系统底层平台开发、流程平台、移动支付平台等领域投入较大。公司目标客户群体对于价格相对较敏感，国有厂商具有性价比优势，因此借由核心系统、外围系统双管齐下的方式有助于打开收入增长空间，而其中最为重要的基础则是公司具有丰富的产品线可供客户选择。因此我们对公司在产品方面深下苦功持正面态度。
下调至“中性-A”投资评级：中小银行受经济、政策波动影响相对较大，预计短期内IT支出恢复进度不会太快；另一方面，公司目前处于高投入阶段，费用控制存在挑战，效益不会马上显现。综合来看公司短期业绩承压较大，未来主要看人员扩张和募投项目能否带来规模增长。预计公司2013、14年EPS分别为0.91、1.13元，目标价23.70元，下调至“中性-A”投资评级；
风险提示：人员扩充快、研发投入将维持一定强度，费用控制依然有压力。
万达信息（行情，问诊）公告点评：四川浩特业绩超预期，科投减持正常兑现收益
万达信息300168
研究机构：民生证券分析师：尹沿技，李晶撰写日期：2013-08-09
一、事件概述
公司拟向民生银行（行情，问诊）上海分行申请总规模为人民币2.8亿元的综合授信额度，分别提供给上海万达信息系统有限公司、上海万达信息服务有限公司、上海爱递吉供应链管理服务有限公司、以及四川浩特通信有限公司。其中四川浩特授信额度为2亿。
此外，上海科投已于2012年12月3日至2013年8月7日止，累计减持242万股，占公司总股本的0.9947％。
二、分析与判断
四川浩特发展势头良好，授信解决资金瓶颈
四川浩特2013年1‐6月实现营业收入2990万元，净利润737.8万元，业绩超出市场预期。在收购可行性报告中预计全年净利润为693.6万元，上半年就已完成全年任务。此外，四川浩特订单增长势头强劲，仅1~3月在手订单就达1.1亿，此次授信高达2亿元，充分缓解了资金瓶颈，浩特利用资金杠杆有望在西南市场获得更多的订单。万达对浩特的并表有望超过半年，业绩增厚较为明显。
收购有利于万达大力拓展平安城市和智能交通业务
目前平安城市和智能交通是各地政府是智慧城市建设中投入最大的细分领域，公司通过收购成功切入，并将持续深耕这一市场。一方面形成客户资源优势互补：浩特通信在四川地区拥有强大的客户资源，在历年“天网”建设中均中标。另一方面形成技术互补：万达在平台及软件方面优势显著，浩特通信在前端监控及集成方面有优势，且地处四川人工便宜。
科投减持属正常行为，是为完成投资业绩指标
上海科投是上海科技（行情，问诊）局下属投资公司，因此每年需要完成投资收益的相关指标。万达信息在上半年股价涨幅超过136％，科投减持兑现收益属于正常行为。但是我们认为科投不会继续大幅减持公司股票，因为双方已经形成稳定的业务合作，万达已经成为科技局对外发展业务的一个平台。
三、盈利预测与投资建议
重申“强烈推荐”评级。预计13、14年EPS为0.76、1.07元，对应PE为46.3、32.9x.
四、风险提示
1）区域医疗竞争加剧；2）行业出现价格战；3）进入新领域低于预期。
启明星辰（行情，问诊）：整合效应初显，行业春风来袭
启明星辰002439
研究机构：宏源证券（行情，问诊）分析师：易欢欢撰写日期：2013-08-21
业绩报告：
公司发布2013年半年报，公司主营业务收入29，146.19万元，同比增长82.85％，营业利润-9，251.53万，归属于上市公司股东的净利润-4，105.51万，扣非净利润-4，443万元，同比分别下降95.10％，48.07％，57.43％。
报告摘要：
收入超公司预期，季节性特征显著。报告期内，公司拓展市场和业务，上半年业绩增长82.85％，按照公司与网御星云历史业绩数据配比来看，除了与网御星云重组并表因素之外，其自然增速在10％左右。公司上半年销售收入超预期，费用控制初显成效，亏损主要是季节性因素造成，下半年收入大致占比70％左右，因此主要还要看公司下半年的业绩。
棱镜门催长信息安全市场。2012年，我国信息安全市场规模达到157.8亿元，比2011年增长20.3％，高于全球平均增速，预计2013年可达186.5亿元。2013年6月爆出的棱镜门事件促使国家层面对互联网信息安全和自主可控能力高度重视，未来我国政府领域智慧城市投资思路产生巨大影响，从咨询、总包、操作系统、数据库、中间件、安全软件引发一波全部进口替代大潮。
产品渠道双管齐下，整合效应初显。公司拥有完善的专业安全产品线，横跨防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端管理、加密认证等技术领域，其中防火墙、统一威胁管理、入侵检测与防御、安全管理平台市场占有率第一；公司在全国各省市自治区设立了三十多家分支机构，拥有覆盖全国的渠道和售后服务体系，尤其是与网御星云合并后使得市场和渠道迅速扩张。
预计公司13/14年EPS为0.60元和0.90元，目标价27元，维持“增持”评级。
北信源（行情，问诊）中报点评：信息安全产品国产化进程加快公司有望获益
研究机构：中投证券分析师：张镭撰写日期：2013-08-26
公司披露13年中报，收入为0.65亿元，同比减6.4％，净利润1350万元，同比增12.4％，EPS为0.1元。公司历年的净利润分布来看，上半年占比均不超过20％，而历年12月的收入占全年收入的40％以上，因此前三季度都可能出现业绩大幅波动。
投资要点：
公司经营基本正常，区域销售拓展静待突破。分产品看，终端安全管理增1％，数据安全管理增21％，平台安全增93％，服务收入持平，硬件有所下降。公司在金融和军工行业表现较好，产品在城商行和股份制银行中得到了较好的应用，能源和政府行业收入确认不多。区域销售投入产出时间差为1-2年，待持续跟踪。
上半年招聘141人，管理费用上升40％。公司上市以来大量招聘员工，主要为研发人员和销售人员，上半年人均工资相比去年无明显变化，预计全年人均工资上涨幅度在4％-8％，费用面临一定压力。
棱镜门事件加快信息安全产品国产化进程。终端安全管理直接涉及到对政府国企等大型单位的网络数据监控，其安全性要求极高，采用国外产品的风险已经开始明显暴露。金融行业等大型企业长期采用赛门铁克、蓝代斯克等国外公司的产品，一旦出事领导面临的政治风险极高（类似光大乌龙指事件），国产厂商替代国外的趋势在加强，北信源有望获益。
完整产品线和二次开发能力是公司长期取胜的保证。公司采取了重视研发和销售的长期策略，针对国内用户的使用习惯和特殊需求进行有针对性的开发，产品具有足够强的粘性，保证公司后续产品持续销售，为长期发展奠定坚实基础。
给予“推荐”评级。预计公司2013-2015年EPS为0.70、0.99和1.39元。持续关注公司的纵向拓展，信息安全政策面持续有文件出台，下半年有望出台大的信息安全政策，将成为股价催化剂。