截止2012年半年报，私人银行数量谁最多？民生银行(600016)，32家；私人银行存量客户谁最多？农业银行，3.3万；管理资产规模谁最大？工商银行，4617亿。除此之外，谁是增长最快的？谁又最具创新性？虽然表面不说，各家私人银行都在悄悄布局，暗中较量
本刊记者 谢勋 / 文
私人银行从2007年在中国诞生，至今已走过五个年头，经验和教训均积累不少。截至目前，发展模式成功还是失败？外资事业部制模式在中国为何行不通？相比五年前，大环境发生了哪些变化？全球最新的财富管理理念或资产管理方向有怎样大的改变？特别是在当下，实体经济普遍不乐观的形势下，各家私人银行如何与时俱进？抢占制高点？开辟一条适合中国国情的也符合全球未来趋势的发展模式？
红酒、游艇、艺术品、体检等，这些纯粹的私人投资增值服务能否满足当下客户的深层次需求？如何公私嫁接，既满足私人家庭的高品质生活需求，更能跟得上不断前行的高净值人群的事业持续发展？私人银行如何联手投资银行，共同助其一臂之力？
如何从局部的产品供应商，向全资产类的产品平台转化，真正让客户实现保值增值，财富管理逐渐向资产管理挺进？
谁的客户？如何成为一站式的综合服务提供商，长期黏住客户。除了银行，券商资管、信托，也都在纷纷抢夺客户，甚至还有PE、对冲基金等。私人银行应具备怎样的核心竞争力？
近日，《融资中国》记者查阅各大上市银行半年报发现，截至目前，各大银行都在加紧对私人银行的布局。同时，私人银行之间的较量和竞争也更加如火如荼。
数量布局
《融资中国》记者从中国工商银行的2012年半年报告查阅到，中国工商银行在已有10家私人银行分部基础上，又在湖北、宁波等地新开设了10余家私人银行中心，逐步形成覆盖全国高端客户的市场布局。
中国银行在私人银行方面的步伐也迅速提快，继续加快三级财富管理服务渠道布局。截止2012年6月末，在中国内地设立理财中心4523家、财富中心180家、私人银行19家。
中国建设银行上半年已开业私人银行、财富管理中心更是多达260家，去年年底这一数据为245家。
截至2012年6月末，中国农业银行已有17家分行设立私人银行部，私人银行客户达3.3万多户，管理资产达3700多亿元。
中信银行(601998)的私人银行客户数量达29751户，私人银行业务发展步入“快步走”的阶段。并且其管理资产超过50万元人民币的贵宾客户数量为199224人，比上年末增长21064人，增幅11.82%；贵宾客户管理资产余额3357.49亿元人民币，占零售管理资产总额61.94%；贵宾客户新增管理资产483.84亿元人民币，占该行新增零售管理资产的84.44%。
目前，招商银行(600036)在佛山、大连、苏州和济南等城市又新设4家私人银行中心，至此其已在全国25个重点城市设立了27家私人银行中心，进一步扩大了私人银行的发展。私人银行客户数为 18401户，较年初增长 11.57%，并且管理的私人银行客户总资产为 4121.25 亿元，较年初增长11.42%。
在整个数量布局的推进中，民生银行私人银行金融资产规模、客户数量、业务效益等得到快速提升。私人银行客户数量超过7400户，比上年末增长超过60%；中间业务收入实现2.92亿元,同比增长137.4%；管理金融资产规模1158.91亿元，比上年末增长69.43%。
上海浦东发展银行在私人客户数量上已超过5000户，上半年私人银行客户新增已超过去年全年新增。私人银行将加快区域布局，在重点区域建立私人银行分部，聚焦企业主和企业高管客户群体，建立完善的私人银行产品和服务体系，为私人银行客户提供个性化、定制化服务，加快推进私人银行业务的发展。
目前，光大银行(601818)杭州分行私人银行中心正式开业，成为继北京、上海之后的第三家私人银行中心。其次，陆续推进金阳光俱乐部挂牌试点，已有7家分行挂牌。并且对高端客户数量突破1万人大关，准私人银行以上客户数10336人，比上年末增加客户3101人，管理资产总规模达772.82亿元，比上年末增加239.97亿元。
宁波银行(002142)的储蓄业务增长态势良好，报告期末，人民币储蓄余额399.97 亿元，较年初新增58.54亿元。同时，财富管理业务发展势头良好，累计发行119 期个人理财产品，累计募集金额达 300 亿元。
战略布局
有报告预计在2015年高净值人群可投资资产将达到77.2万亿元。多数银行都在半年报中表示，将继续创新产品来提升私人银行客户需求。
中国工商银行不断在丰富私人银行专享产品线，实现专享产品提供的常态化、系统化。推进代理信托、顾问咨询等业务发展，满足私人银行客户个性化产品与服务要求。发挥私人银行中心(香港)全球化资产配置服务平台功能，提升面向境内私人银行客户的海外投资服务水平。先后荣获《欧洲货币》、《亚洲银行家》中国最佳私人银行称号。
中国银行的创新产品已在向海外发展，并在海外财富渠道建设方面加快了步伐，筹建完成东南亚财富平台。不断丰富投资种类，推出“中银债富”等理财产品和“百年中行”等特色贵金属产品。加快了私人银行业务的发展，为高端客户提供跨境全产业链金融资产配置。全面构建涵盖个人财富管理、企业投融资业务的管家式服务体系，丰富服务内涵，以“中银私享荟”品牌为框架，持续推动各类主题高端客户平台建设。6月末，银行中高端客户规模比上年末增长超过10%，私人银行客户突破3万人，获得《欧洲货币》“中国区最佳私人银行奖”、《胡润百富》“富豪最为青睐的中资私人银行”等奖项。
中国建设银行也不甘下风。正在创新运用事件驱动营销、高端客户关系管理等技术、方法和流程，积极满足高端客户财富管理需求，实施精准营销，提升营销成效；拥有一支高素质的私人银行客户经理、财富顾问专业人员队伍。针对私人客户多元化，个性化需求，创新推出了财富管家、综合财富规划以及一对一产品定制等服务；针对私人客户对融资及流动性需求，创新推出“财富贷”私人银行客户个人贷款服务方案、“财富之星”私人银行小企业金融服务、“信用尊享”私人银行信用卡服务等。财富卡和私人银行卡业务规模持续壮大，结算服务能力持续提升。
中国农业银行全方位推进私人银行个人高端客户维护服务，整合资源打造多元化产品服务平台，不断增强综合金融服务能力，提升客户满意度和忠诚度。连续第二年联合专业机构发布《2012私人银行财富配置报告》，不断完善跨境金融、上市公司股东综合金融、专享信贷、法律咨询、税务咨询、客服专线、产品定制、尊享服务等特色服务体系。强化私人银行品牌宣传，市场知名度和客户认同度进一步提升。
在原有基础上，中信银行继续优化其特色的“五型私人银行”体系，以“精准营销、精细化管理”为理念，以动态财富管理服务为核心，加大投资顾问服务体系建设，建立基于财富系统自动识别的产品大类资产分解方案，将专属、代销和公开市场产品统一纳入财富管理分析系统，同时推出为高净值客户产品定制服务；进一步完善了俱乐部与“圈子”模式增值服务体系，推出顶级客户俱乐部——尊逸汇，明确了会员制管理模式，为会员推出了多项专属服务，并获得客户的高度认可。
招商银行的私人银行发展战略就是要秉承“助您家业常青，是我们的份内事”的理念，根植于本土的高级客户经理与全球招募的专家投资顾问组成的“1+N”专家团队，遵循严谨的“螺旋提升四步工作法”，为高净值客户提供全方位、个性化、私密性的综合财富管理服务。同时，银行通过为客户经理和私人银行客户提供系统、专业的市场研究分析报告，为其在复杂多变的金融环境中做出合理的资产配置提供指引；通过打造开放的产品平台、构建更加齐全的产品种类，逐步完善私人银行产品体系和增值服务体系；通过报告期内创新销售模式及流程、加强产品生命周期管理、不断创新产品设计，以满足客户多元化的需求。
将私人银行战略与民企战略紧密结合是中国民生银行战略布局中的关键一步。加强公私联动模式研究，通过信托、基金、证券等外部机构，重点发展私募股权投资基金、集合信托计划、定向增发、阳光私募、资金撮合等业务，不断丰富产品线。以个性化非金融服务提升私人银行品牌形象，进一步完善客户服务体系。银行组建了以私人银行投资顾问和专业工作室为主要模式的客户服务团队，致力于为客户提供以资产配置为核心的全面金融服务，并以专业的团队和运作模式为客户提供高端、私密的专享服务，打造高品质私人银行品牌。银行私人银行金融资产规模、客户数量、业务效益等得到快速提升。
竞争粗放 拟打破监管模式
目前，在各大上市银行中的私人银行已初有成型，随之而来的是私人银行服务的竞争。而面临私人银行在全国的布局，暂时的竞争还很粗放，势必各种问题接踵而来。
银行开拓私人银行这种高端业务，主要是为了深度挖掘客户。同时，由于高净值客户更注意品牌、服务专业性，有利于银行品牌的打造。此外，这也是零售业务战略布局的需要。但是，目前无论是服务、产品研发、增值服务以及管理水平方面，中资银行开办的私人银行的服务模式还略显粗放。中国私人银行客户多为“创富”阶层，这种客户需求在很大程度上影响了中国私人银行的经营业务模式以推介产品为核心，而产品与服务的易模仿性又使中国私人银行很容易陷入同质化竞争的境地，激烈的同质化竞争使得越来越多的私人银行经营者认识到，差异化的产品才是私人银行的核心竞争力所在。
业内人士跟《融资中国》记者介绍，“私人银行被认为是整个理财市场皇冠上的一颗明珠，其客户标准最高，但是一直处于‘富矿不富’的状态。”据了解，私人银行缺乏自己有独立产权的投资产品，可投资产品较少，投资股市、直投企业的限制比较多。目前，国内私人银行盈利水平较弱，打破分业经营的监管模式非常有必要。
2012年各私人银行数据一览（截止2012年6月31日）
银行名称
私人银行数量
存量客户（万户）
管理资产规模（亿元）
备注
工商银行
20余家
2.4
4617
有牌照
农业银行
17家
3.3
3700
有牌照
中国银行
19 家
3 (2011年数据)
3000（2011年数据）
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建设银行
260家（含财富管理中心）
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交通银行
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招商银行
27家
1.84
4121
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中信银行
-
2.975
3357
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民生银行
32家
0.74
1158
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光大银行
3家
1.0336
722.82
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浦发银行
-
0.5
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注：相关数据选自2012年半年报，个别数据依去年年报数据计算得出；各家私人银行客户定义不同，600万-1000万元不等；未考虑资产规模统计时点。